我認為您可以理解。處理財務對於您來說可能是很多工作。這些涉及的任務可以分為三個不同的角色，與您在任何專業業務中可能會遇到的角色相似。我將個人理財和資金管理業務的角色稱為資金負責人，資金管理人和資金處理人。
角色。
該獎金王提供戰略領導，眼光，為你的財務運作的目的和目標。他是您公司的首席執行官。如果我們比喻成功的資金管理就像是您最喜歡的汽車旅行，台灣融資將決定：您要去哪裡？您應該採取什麼措施？您什麼時候開始旅程？
建立願景-您要達到的最終狀態是什麼？你要去哪裡？
制定財務策略-如何將財務目標（結果/需求），方式（計劃）和均值（資源）聯繫起來？
設定實現戰略的目標-這將推動許多已製定的計劃。
如果他制定了必要的財務計劃以確保計劃實現願景，則向財務經理提供指導和指導（稍後會詳細介紹）。
資金負責人決定您要去哪裡，何時需要到達那里以及為什麼要旅途。中層管理人員是理財經理的職責，理財經理幫助制定財務計劃並確保理財流程順利進行。他的視野比台灣融資更為狹隘，他專注於金融工具在我們駕駛車輛並沿途監控其中的系統時所採用的路線的細節。
不幸的是，我們許多人陷入了成為貨幣處理人的細節中
而錯過或未能完成貨幣領導者和貨幣管理人更大的願景和計劃任務